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国资运行信息
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索 引 号：
B00400-2025-6816385
文件编号：
分 类：
国资运行信息
生成日期：
2025-03-21
公开方式：
主动公开
公开时限：
常年公开
公开范围：
面向全社会
责任部门：
赣州发投成功发行3亿美元可持续发展债券，创江西省国企最低美元债息差纪
访问量：
久期财经讯，赣州发展投资控股集团有限责任公司(简称“赣州发投”，穆迪Baa3/惠誉BBB-)于3月12日在国际资本市场实现重大突破，
成功定价一笔Reg S、3年期3亿美元高级无抵押可持续发展债券，票面利率最终锁定在5.05% ，较初始定价指引大幅下调55个基点
。
此次发行成绩斐然，
不仅创下江西省国有企业以自身信用发行美元债的历史最低息差纪录(较同期美债上浮110bps)，更收获超3倍认购，
充分展现出国际投资者对革命老区高质量发展前景的坚定信心。在全球信用市场波动的大环境下，赣州发投凭借赣南经济核心平台的战略地位，以及在ESG实践方面的标杆示范作用，成功吸引了来自亚太、欧洲地区的60余家专业投资机构踊跃认购，订单簿峰值一举突破10亿美元，摩根士丹利、中石油、野村证券、国开投等全球顶尖机构均出现在投资者名单中。
市场分析认为，
110基点的最终定价息差，
一方面体现了国际资本市场对赣州发投“稳健财务+绿色转型”双轮驱动发展模式的高度认可，另一方面也彰显了赣州发投作为地方国企精准捕捉发行窗口的出色定价能力
。
作为赣州市国资委直属的综合性产融平台，赣州发投始终专注于基础设施提质、生态综合治理与战略新兴产业培育三大领域。本次发行的债券严格遵循ICMA《绿色债券原则》(2021)、《可持续债券指引》(2021)、《社会债券原则》(2023)等国际标准，并且
获得穆迪ESG、惠誉常青及中诚信绿金的三重认证，体现了集团的可持续金融实践已达到国际资本市场的前沿水准
。本次债券的募集资金将专项用于依据可持续发展融资框架为现有离岸债务进行再融资，通过创新融资工具为革命老区新质生产力的培育注入金融活力。
未来，赣州发投将以此次成功发行可持续发展债券为新起点，进一步强化ESG治理体系与业务转型的协同效应，巩固赣州发投在国际资本市场的信用和商誉，全力打造革命老区企业可持续金融实践的典范，奋力开创地区经济社会发展的崭新局面，加速构建“南融湾区、北联长江”的双向开放资本格局。
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